Calgary, Canada — 15 agosto 2022 — Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Società") (TSX: BLN), leader mondiale nella sicurezza connessa, è lieta di annunciare che, a seguito della richiesta degli investitori, ha modificato i termini del finanziamento tramite offerta pubblica di acquisto (l'"Offerta") precedentemente annunciato, in modo tale che il consorzio di sottoscrittori (i"Sottoscrittori") guidato da PI Financial Corp. ha accettato di acquistare, tramite offerta pubblica di acquisto, 4.780.000 azioni ordinarie di Blackline ("Azioni Ordinarie") al prezzo di 2,20 dollari per Azione Ordinaria (il "Prezzo di Offerta") per un ricavo lordo per la Società di circa 10,5 milioni di dollari, che rappresenta un aumento rispetto all'Offerta precedentemente annunciata di 3.640.000 Azioni Ordinarie al Prezzo di Offerta per un ricavo lordo di circa 8 milioni di dollari. La Società ha concesso ai Sottoscrittori un'opzione di sovrallocazione esercitabile in qualsiasi momento fino a 30 giorni dopo la chiusura dell'Offerta, per acquistare fino al 15% in più di Azioni Ordinarie ad un prezzo per Azione Ordinaria pari al Prezzo di Offerta. Nel caso in cui l'opzione di sovrallocazione venga esercitata per intero, il ricavo lordo dell'Offerta sarà di circa 12 milioni di dollari.
Il 12 agosto 2022 la Società ha inoltre annunciato che l'ammontare del collocamento privato senza intermediari precedentemente annunciato (il "Collocamento privato concomitante") era stato aumentato da 12 milioni di dollari a 13 milioni di dollari di Azioni ordinarie (le "Azioni ordinarie oggetto del collocamento") al Prezzo di offerta.
La Società intende utilizzare i proventi netti dell'Offerta e del Collocamento privato contestuale per scopi aziendali generali e di capitale circolante.
La chiusura dell'Offerta e del Collocamento privato contestuale è prevista per il 31 agosto 2022 circa ed è soggetta a determinate condizioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il ricevimento di tutte le approvazioni necessarie, compresa l'approvazione della Borsa di Toronto e delle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari, e il soddisfacimento di altre condizioni di chiusura consuete.
Informazioni su Blackline Safety: Blackline Safety è un leader tecnologico che promuove l'innovazione nella forza lavoro industriale attraverso l'IoT. Con dispositivi di sicurezza connessi e analisi predittive, Blackline consente alle aziende di puntare a zero incidenti di sicurezza e a migliorare le prestazioni operative. Blackline fornisce dispositivi indossabili, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connesso al cloud e analisi dei dati per soddisfare le sfide di sicurezza più impegnative e migliorare la produttività complessiva delle organizzazioni con una copertura in oltre 100 paesi. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, Blackline fornisce un'ancora di salvezza a decine di migliaia di persone, avendo segnalato oltre 185 miliardi di punti dati e avviato oltre cinque milioni di interventi di emergenza. Per ulteriori informazioni, visitate BlacklineSafety.com e seguiteci suFacebook,Twitter,LinkedIneInstagram.
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