Calgary, Canada — 12 agosto 2020 — Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Società") (TSXV: BLN) è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo con Canaccord Genuity Corp. e PI Financial Corp., in qualità di co-lead underwriter, per conto proprio e per conto di un consorzio di underwriter (collettivamente, i "Sottoscrittori"), in base al quale i Sottoscrittori hanno accettato di acquistare, su base di collocamento privato sottoscritto, 3.400.000 azioni ordinarie della Società ("Azioni Ordinarie") al prezzo di emissione di 6,00 dollari per Azione Ordinaria, per un ricavo lordo complessivo di 20.400.000 dollari (l'"Offerta"). In relazione all'Offerta, la Società ha concesso ai Sottoscrittori un'opzione, esercitabile in tutto o in parte in qualsiasi momento prima della data di chiusura dell'Offerta, per aumentare l'Offerta di ulteriori 850.000 Azioni Ordinarie per un ricavo lordo aggiuntivo fino a 5.100.000 dollari. La Società ha accettato di pagare agli Underwriter una commissione in contanti pari al 6,0% dei proventi lordi dell'Offerta.
"Sebbene Blackline sia priva di debiti e ben capitalizzata con oltre 22 milioni di dollari in contanti e equivalenti alla fine del nostro secondo trimestre, questa ulteriore iniezione di fondi sarà un catalizzatore per accelerare la nostra crescita futura", ha affermato Cody Slater, CEO di Blackline Safety. "Questi fondi ci consentiranno di aumentare la velocità con cui innoviamo e accelerare il time-to-market di nuovi prodotti e servizi, distinguendoci ulteriormente dalla concorrenza mentre portiamo le tecnologie di sicurezza connessa e di connessione dei lavoratori all'industria globale".
L'Offerta dovrebbe concludersi intorno al 2 settembre 2020 ed è soggetta all'ottenimento di tutte le approvazioni necessarie, compresa l'approvazione della TSX Venture Exchange. La Società intende utilizzare i proventi netti dell'Offerta per intraprendere una serie di programmi che ritiene possano avere un impatto significativo sulla sua crescita nei prossimi tre anni, tra cui:
Le azioni ordinarie che saranno emesse nell'ambito dell'Offerta avranno un periodo di detenzione di quattro mesi e un giorno dalla chiusura.
Informazioni su Blackline Safety:Blackline Safety è leader mondiale nel settore della sicurezza connessa e contribuisce a garantire che ogni lavoratore svolga il proprio lavoro e torni a casa sano e salvo ogni giorno. Blackline fornisce tecnologia di sicurezza indossabile, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connesso al cloud e analisi dei dati per soddisfare le sfide di sicurezza più impegnative e aumentare la produttività delle organizzazioni in oltre 100 paesi. I dispositivi indossabili Blackline Safety forniscono un'ancora di salvezza a decine di migliaia di uomini e donne, avendo segnalato oltre 120 miliardi di punti dati e avviato oltre cinque milioni di interventi di emergenza. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, garantiamo che i soccorsi non siano mai troppo lontani. Per ulteriori informazioni, visitare il sito BlacklineSafety.com e seguiteci su Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
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