Calgary, Canada — 31 agosto 2022 — Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Società") (TSX: BLN), leader mondiale nella sicurezza connessa, è lieta di annunciare la chiusura dell'offerta precedentemente annunciata tramite prospetto semplificato (l'"Offerta") di azioni ordinarie della Società ("Azioni Ordinarie"). L'Offerta è stata condotta attraverso un consorzio di sottoscrittori guidato da PI Financial Corp. e comprendente ATB Capital Markets Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Raymond James Ltd., Echelon Wealth Partners Inc., Beacon Securities Limited, Peters & Co. Limited e Lightyear Capital Inc. (collettivamente, i "Sottoscrittori"). In relazione all'Offerta, la Società ha emesso un totale di 5.405.885 Azioni Ordinarie al prezzo di emissione di 2,20 dollari per Azione Ordinaria, per un ricavo lordo complessivo di 11.892.947 dollari, che includeva 625.885 Azioni Ordinarie emesse in seguito all'esercizio dell'opzione di sovrallocazione concessa ai Sottoscrittori in relazione all'Offerta.
Contemporaneamente alla chiusura dell'Offerta, la Società ha anche completato un collocamento privato senza intermediari (il "Collocamento Privato") di 5.909.091 Azioni Ordinarie al prezzo di 2,20 dollari per Azione Ordinaria, per un ricavo lordo di 13 milioni di dollari a favore di DAK Capital Inc. ("DAK"), Cody Slater, Amministratore Delegato e Presidente della Società, e un'entità di proprietà e controllata da Brad Gilewich, amministratore della Società.
A seguito del completamento dell'Offerta e del Collocamento Privato, la Società ha raccolto un ricavo lordo complessivo pari a 24.892.947 dollari, che sarà utilizzato per finanziare le spese generali e amministrative, di vendita e marketing, di ricerca e sviluppo della Società, nonché per scopi aziendali generali.
"Siamo molto lieti di aver completato con successo un'operazione di acquisto e collocamento privato di dimensioni maggiori, raccogliendo quasi 25 milioni di dollari, per migliorare la stabilità finanziaria di Blackline mentre continuiamo ad adattarci a un ambiente dinamico, ottimizzando al contempo l'efficienza delle nostre operazioni per una nuova fase di crescita sostenibile. Rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi e siamo grati per il continuo sostegno dei nostri numerosi azionisti", ha dichiarato Cody Slater, CEO e presidente di Blackline Safety.
Informativa di allerta precoce
Ai sensi del Collocamento Privato, DAK ha acquisito 5.454.545 Azioni Ordinarie al prezzo di emissione di 2,20 dollari per azione. Dopo aver dato effetto alle Azioni Ordinarie acquisite da DAK ai sensi del Collocamento Privato, DAK attualmente possiede, o esercita il controllo o la direzione su, 18.353.309 Azioni Ordinarie, pari a circa il 25,74% delle Azioni Ordinarie emesse e in circolazione (su base non diluita), dopo aver dato effetto all'emissione delle Azioni Ordinarie ai sensi dell'Offerta e del Collocamento Privato. DAK ha acquisito le 5.454.545 azioni ordinarie qui descritte a fini di investimento. DAK può aumentare o diminuire la sua proprietà effettiva o il controllo sui titoli della Società a seconda delle circostanze o delle condizioni di mercato. DAK presenterà una relazione di allerta precoce, ai sensi del National Instrument 62-103, in relazione alla sua acquisizione di azioni ordinarie, e tale relazione sarà disponibile sul profilo SEDAR della Società all'indirizzo www.sedar.com o contattando DAK all'indirizzo 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Telefono: (780) 990-0505.
Informazioni su Blackline Safety: Blackline Safety è un'azienda leader nel settore tecnologico che promuove l'innovazione nella forza lavoro industriale attraverso l'IoT. Grazie a dispositivi di sicurezza connessi e analisi predittive, Blackline consente alle aziende di azzerare gli incidenti sul lavoro e migliorare le prestazioni operative. Blackline fornisce dispositivi indossabili, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connesso al cloud e analisi dei dati per soddisfare le sfide di sicurezza più impegnative e migliorare la produttività complessiva delle organizzazioni con una copertura in oltre 100 paesi. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, Blackline fornisce un'ancora di salvezza a decine di migliaia di persone, avendo segnalato oltre 185 miliardi di punti dati e avviato oltre cinque milioni di allarmi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito BlacklineSafety.com e seguiteci su Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
CONTATTI PER INVESTITORI/ANALISTI
Cody Slater, Amministratore delegato
cslater@blacklinesafety.com
Telefono: +1 403 451 0327
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Shane Grennan, Direttore finanziario
Telefono: +1 403 451-0327
Nota relativa alle dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene alcune informazioni e dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi applicabili in materia di titoli. L'uso di termini quali "prevedere", "anticipare", "continuare", "stimare", "potrebbe", "sarà", "proiettare", "dovrebbe", "ritenere", "pianificare", "intendere" ed espressioni simili ha lo scopo di identificare informazioni o dichiarazioni previsionali. In particolare, ma senza limitare quanto sopra, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni relative all'uso previsto dei proventi netti dell'Offerta e del Collocamento Privato e alla presentazione di una relazione di allerta precoce da parte di DAK su SEDAR. Sebbene Blackline ritenga che le aspettative riflesse in queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non si deve fare eccessivo affidamento su di esse, poiché Blackline non può garantire che si riveleranno corrette. Poiché le dichiarazioni previsionali riguardano eventi e condizioni futuri, per loro stessa natura comportano rischi e incertezze intrinseci. L'utilizzo previsto dei proventi netti dell'Offerta e del Collocamento Privato da parte di Blackline potrebbe cambiare se il consiglio di amministrazione di Blackline stabilisse che sarebbe nel miglior interesse di Blackline impiegare i proventi per altri scopi e la presentazione della relazione di allerta precoce da parte di DAK potrebbe non avvenire secondo le modalità descritte nel presente documento. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono rese alla data del presente documento e Blackline non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere alcuna dichiarazione o informazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalle leggi applicabili in materia di titoli.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto dei titoli in alcuna giurisdizione. Le azioni ordinarie di Blackline non saranno e non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile.