Blackline Annuncia la chiusura di un finanziamento acquistato e di un contestuale collocamento privato

Calgary, Canada - 31 agosto 2022 - Blackline Safety Corpo. ("Blackline" o la"Società") (TSX: BLN), leader globale nel settore della sicurezza connessa, è lieta di annunciare la chiusura dell'offerta di azioni ordinarie della Società (le "Azioni Comuni"), annunciata in precedenza, con un prospetto short-form buy deal (l'"Offerta"). L'Offerta è stata condotta attraverso un sindacato di sottoscrittori guidato da PI Financial Corp. e comprendente ATB Capital Markets Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc. , Raymond James Ltd. , Echelon Wealth Partners Inc., Beacon Securities Limited, Peters & Co. Limited e Lightyear Capital Inc. (collettivamente, i"Collocatori"). In relazione all'Offerta, la Società ha emesso un totale di 5.405.885 azioni ordinarie a un prezzo di emissione di 2,20 dollari per azione ordinaria, per un ricavo lordo complessivo di 11.892.947 dollari, che comprende 625.885 azioni ordinarie emesse in seguito all'esercizio dell'opzione di sovrallocazione concessa ai sottoscrittori in relazione all'Offerta.

In concomitanza con la chiusura dell'Offerta, la Società ha anche completato un collocamento privato non intermediato (il"Collocamento Privato") di 5.909.091 Azioni Comuni al prezzo di 2,20 dollari per Azione Comune per un ricavo lordo di 13 milioni di dollari a DAK Capital Inc. ("DAK"), Cody Slater, l'Amministratore Delegato e Presidente della Società e un'entità posseduta e controllata da Brad Gilewich, un direttore della Società.

A seguito del completamento dell'Offerta e del Collocamento privato, la Società ha raccolto proventi lordi aggregati pari a 24.892.947 dollari, che saranno utilizzati per finanziare le spese generali e amministrative, di vendita e di marketing, di ricerca e sviluppo della Società, nonché per scopi aziendali generali.

"Siamo molto soddisfatti di aver completato con successo un'operazione di acquisto e collocamento privato di dimensioni maggiori, raccogliendo quasi 25 milioni di dollari, per migliorare la stabilità finanziaria di Blackline mentre continuiamo ad adattarci in un ambiente dinamico, ottimizzando l'efficienza delle nostre operazioni per una nuova fase di crescita sostenibile. Siamo fiduciosi nella nostra capacità di realizzare i nostri obiettivi e apprezziamo il continuo sostegno dei nostri numerosi azionisti", ha dichiarato Cody Slater, Blackline SafetyCEO e presidente della società.

Divulgazione di avvisi tempestivi

Ai sensi del Collocamento privato, DAK ha acquistato 5.454.545 Azioni comuni a un prezzo di emissione di 2,20 dollari per azione. Dopo aver dato effetto alle Azioni Comuni acquisite da DAK ai sensi del Collocamento Privato, DAK attualmente possiede, o esercita il controllo o la direzione su, 18.353.309 Azioni Comuni o circa il 25,74% delle Azioni Comuni emesse e in circolazione (su base non diluita) dopo aver dato effetto all'emissione delle Azioni Comuni ai sensi dell'Offerta e del Collocamento Privato. DAK ha acquistato le 5.454.545 Azioni Comuni qui descritte a scopo di investimento. DAK può aumentare o diminuire la sua proprietà effettiva o il suo controllo sui titoli della Società in base alle circostanze o alle condizioni di mercato. DAK depositerà un rapporto di allerta precoce, ai sensi del National Instrument 62-103, in relazione alla sua acquisizione di Azioni Comuni, e tale rapporto sarà disponibile sul profilo SEDAR della Società all'indirizzo www.sedar.com o contattando DAK all'indirizzo 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Telefono: (780) 990-0505.

A proposito di Blackline Safety: Blackline Safety è un leader tecnologico che promuove l'innovazione nella forza lavoro industriale attraverso l'IoT. Grazie ai dispositivi di sicurezza connessi e all'analisi predittiva, Blackline consente alle aziende di raggiungere l'azzeramento degli incidenti di sicurezza e il miglioramento delle prestazioni operative. Blackline fornisce dispositivi indossabili, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connessi al cloud e Analisi Dati per affrontare le sfide della sicurezza e migliorare la produttività complessiva delle organizzazioni con una copertura in oltre 100 Paesi. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, Blackline fornisce un'ancora di salvezza a decine di migliaia di persone, avendo segnalato oltre 185 miliardi di punti dati e lanciato oltre cinque milioni di allarmi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito BlacklineSafety.com e connettetevi con noi su Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

CONTATTO INVESTITORE/ANALISTA

Cody Slater, CEO
cslater@blacklinesafety.com

Telefono: +1 403 451 0327

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sgrennan@blacklinesafety.com

Telefono: +1 403 451-0327

Nota relativa alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene alcune informazioni e dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi vigenti sui titoli. L'uso delle parole "aspettarsi", "anticipare", "continuare", "stimare", "potrebbe", "farà", "progettare", "dovrebbe", "credere", "pianifica", "intende" ed espressioni simili sono intese ad identificare informazioni o dichiarazioni previsionali. In particolare, ma senza limitare quanto sopra, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni relative all'uso previsto dei proventi netti dell'Offerta e del Collocamento privato e al deposito di un rapporto di allarme preventivo da parte di DAK su SEDAR. Sebbene Blackline ritenga che le aspettative riflesse in queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non si dovrebbe fare eccessivo affidamento su di esse perché Blackline non può dare alcuna garanzia che si rivelino corrette. Poiché le dichiarazioni previsionali riguardano eventi e condizioni future, per loro stessa natura comportano rischi e incertezze intrinseche. L'uso previsto dei proventi netti dell'Offerta e del Collocamento Privato da parte di Blackline potrebbe cambiare se il consiglio di amministrazione di Blackline decidesse che sarebbe nel migliore interesse di Blackline impiegare i proventi per qualche altro scopo e il deposito del rapporto di allerta precoce da parte di DAK potrebbe non avvenire nel modo descritto nel presente documento. Le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa sono fatte alla data del presente documento e Blackline non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere qualsiasi dichiarazione o informazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, a meno che ciò non sia richiesto dalle leggi sui titoli applicabili.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle sicurezze in qualsiasi giurisdizione. Le azioni ordinarie di Blackline non saranno e non sono state registrate sotto il Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti, o a una persona statunitense, senza registrazione o esenzione applicabile.