CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 22 marzo 2017) -
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Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Società") (TSX VENTURE:BLN) è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo con Raymond James Ltd., per proprio conto e per conto di un consorzio di sottoscrittori (collettivamente, i "Sottoscrittori"), in base al quale i Sottoscrittori hanno accettato di collocare, su base di collocamento privato sottoscritto, 3.500.000 azioni ordinarie della Società ("Azioni Ordinarie") ad un prezzo di emissione di 3,00 dollari per Azione Ordinaria, per un ricavo lordo complessivo di 10.500.000 dollari (il "Collocamento Privato Intermediato").
Blackline è inoltre lieta di annunciare che, contestualmente alla chiusura del collocamento privato intermediato, intende completare anche un collocamento privato non intermediato (il "Collocamento privato contestuale" e, insieme al Collocamento privato intermediato, le "Offerte") al maggiore azionista della Società, DAK Investments Corp. ("DAK"), per un totale di 2.000.000 di Azioni Ordinarie al prezzo di emissione di 3,00 dollari per Azione Ordinaria, per un ricavo lordo di 6.000.000 di dollari.
Le Offerte dovrebbero concludersi intorno al 12 aprile 2017 e sono soggette all'ottenimento di tutte le approvazioni necessarie, compresa l'approvazione della TSX Venture Exchange. Il completamento del Collocamento Privato Intermediato non è subordinato al completamento del Collocamento Privato Concomitante.
Blackline intende utilizzare i proventi netti delle Offerte per sostenere lo sviluppo delle capacità produttive della Società, l'espansione della sua rete di vendita internazionale, nonché la ricerca e lo sviluppo in corso e il capitale circolante generale.
Poiché DAK è attualmente un "insider" della Società in virtù della sua attuale proprietà di Azioni Ordinarie, l'ulteriore acquisizione di Azioni Ordinarie da parte di DAK (o delle sue affiliate) in relazione al Collocamento Privato Concomitante sarà considerata una "operazione con parti correlate" ai sensi dello Strumento Multilaterale 61-101 - Protezione dei Titolari di Titoli di Minoranza in Operazioni Speciali ("MI 61-101"). Ai sensi del MI 61-101, in assenza di un'esenzione disponibile, la Società potrebbe essere tenuta a ottenere l'approvazione della minoranza e una valutazione formale per l'emissione di azioni ordinarie a DAK (o alle sue affiliate). Tale esenzione dovrebbe essere disponibile per l'emissione di Azioni Ordinarie a DAK (o alle sue affiliate) ai sensi delle Sezioni 5.5(a) e 5.7(a) del MI 61-101, rispettivamente, poiché al momento previsto per l'accordo sulla transazione, né il valore equo di mercato dell'oggetto della transazione, né il corrispettivo di mercato equo della transazione dovrebbero superare il 25% della capitalizzazione di mercato della Società.
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Blackline per il monitoraggio della sicurezza dei dipendenti, visitare il sito www.BlacklineSafety.com e seguire Blackline su Twitter @blacklinesafety.
Informazioni su Blackline Safety: Blackline Safety è leader mondiale nella tecnologia per la sicurezza connessa. Aiutiamo le aziende a rispondere alle emergenze in tempo reale e a gestire evacuazioni efficienti, garantendo la sicurezza di tutti lungo il percorso. Con milioni investiti nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, Blackline Safety è riconosciuta per la qualità e l'innovazione. Il nostro forte team di progettisti e ingegneri crea e produce internamente tutto, dalla tecnologia indossabile e dai rilevatori di gas personali alle infrastrutture ospitate su cloud e alle interfacce web-based a Calgary per l'industria globale. Con servizi in oltre 200 paesi, siamo l'unico fornitore di soluzioni di monitoraggio della sicurezza connesse di livello industriale, chiavi in mano e utilizzabili ovunque, che offrono una soluzione completa per soddisfare le esigenze di monitoraggio della sicurezza delle organizzazioni di tutto il mondo. Allerta. Localizza. Rispondi.™ Per ulteriori informazioni, visita il sito www.BlacklineSafety.com.
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