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Blackline annuncia il collocamento privato sottoscritto e il contestuale collocamento privato non mediato

Jaime Seaman 22 marzo 2017

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 22 marzo 2017) -.

NON PER LA DISTRIBUZIONE ALLE AGENZIE DI STAMPA STATUNITENSI O PER LA DIFFUSIONE NEGLI STATI UNITI

Blackline Safety Corp. ("Blackline"o la"Società") (TSX VENTURE:BLN) è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo con Raymond James Ltd., per proprio conto e per conto di un consorzio di sottoscrittori (collettivamente, i"sottoscrittori"), in base al quale i sottoscrittori hanno accettato di collocare, su una base di collocamento privato sottoscritto, 3.500.000 azioni ordinarie della Società ("Azioni Comuni") a un prezzo di emissione di $ 3,00 per Azione Comune per un ricavo lordo complessivo di $ 10.500.000 (il"Collocamento Privato Mediato").

Blackline è inoltre lieto di annunciare che contemporaneamente alla chiusura del collocamento privato mediato, inoltre intende completare un collocamento privato non mediato (il"collocamento privato concorrente,, e insieme al collocamento privato mediato, le"offerte,,) al più grande azionista della Compagnia, DAK Investments Corp. ("DAK"), per un totale di 2.000.000 di azioni comuni ad un prezzo di emissione di 3,00 dollari per azione comune per un ricavo lordo di 6.000.000 dollari.

Le offerte dovrebbero chiudersi il 12 aprile 2017 o circa e sono soggette alla ricezione di tutte le approvazioni necessarie, compresa l'approvazione del TSX Venture Exchange. Il completamento del collocamento privato mediato non è subordinato al completamento del collocamento privato concomitante.

Blackline intende utilizzare i proventi netti delle offerte per sostenere lo sviluppo delle capacità produttive dell'azienda, l'espansione della sua rete di vendita internazionale, nonché la ricerca e lo sviluppo in corso e gli scopi generali del capitale circolante.

Poiché DAK è attualmente un "insider" della Società in virtù della sua attuale proprietà di azioni ordinarie, l'ulteriore acquisizione di azioni ordinarie da parte di DAK (o dei suoi affiliati) in relazione al Collocamento Privato Concorrente sarà considerata una "transazione con parti correlate" ai sensi dello Strumento Multilaterale 61-101 - Protezione dei detentori di titoli di minoranza in operazioni speciali ("MI 61-101"). Ai sensi di MI 61-101, in assenza di un'esenzione disponibile, la Società può essere tenuta a ottenere l'approvazione della minoranza e una valutazione formale per l'emissione di azioni comuni a DAK (o alle sue affiliate). Si prevede che tale esenzione sia disponibile per l'emissione di azioni ordinarie a DAK (o alle sue affiliate) ai sensi delle sezioni 5.5(a) e 5.7(a) del MI 61-101, rispettivamente, perché al momento previsto in cui la transazione viene concordata, né il valore equo di mercato dell'oggetto della, né il corrispettivo del valore equo di mercato per la transazione, dovrebbero superare il 25% della capitalizzazione di mercato della Società.

Per MAGGIORI INFORMAZIONI sulle soluzioni di monitoraggio della sicurezza dei dipendenti di Blackline, visitare www.BlacklineSafety.com e seguire Blackline su Twitter @blacklinesafety.

Informazioni su Blackline Safety: Blackline Safety è un leader globale della tecnologia di sicurezza connessa. Aiutiamo le aziende a rispondere alle emergenze in tempo reale e a gestire efficienti evacuazioni, tenendo conto della sicurezza di tutti lungo il percorso. Con milioni investiti in ricerca e sviluppo tecnologico, Blackline Safety è riconosciuta per la qualità e l'innovazione. Il nostro forte team di progettisti e ingegneri crea e produce tutto in-house - dalla tecnologia indossabile e il rilevamento di gas personale all'infrastruttura cloud-hosted e le interfacce web-based a Calgary per l'industria globale. Con un servizio in oltre 200 paesi, siamo l'unico fornitore di soluzioni di monitoraggio della sicurezza di livello industriale, chiavi in mano, collegate ovunque, che offre una soluzione senza soluzione di continuità per soddisfare le impegnative sfide di monitoraggio della sicurezza delle organizzazioni in tutto il mondo. Allertare. Individuare. Respond.™ Per maggiori informazioni, visitate www.BlacklineSafety.com.

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