Blackline annuncia un finanziamento tramite compravendita garantita da 20 milioni di dollari e un collocamento privato simultaneo da 10 milioni di dollari

Calgary, Canada — 22 maggio 2024 — Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Società") (TSX: BLN), leader mondiale nella tecnologia di sicurezza connessa, è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo con un consorzio di sottoscrittori (i "Sottoscrittori") guidato da Canaccord Genuity Corp. per l'acquisto, su base bought deal, di 4.950.000 azioni ordinarie di Blackline ("Azioni ordinarie") al prezzo di 4,05 dollari per Azione ordinaria (il "Prezzo di offerta") per un ricavo lordo per la Società di circa 20 milioni di dollari (l'"Offerta"). La Società ha concesso ai Sottoscrittori un'opzione di sovrallocazione esercitabile in qualsiasi momento fino a 30 giorni dopo la chiusura dell'Offerta, per l'acquisto di ulteriori 742.500 Azioni Ordinarie ad un prezzo per Azione Ordinaria pari al Prezzo di Offerta. Nel caso in cui l'opzione di sovrallocazione venga esercitata per intero, il ricavo lordo dell'Offerta sarà di circa 23 milioni di dollari.

Contemporaneamente all'Offerta, la Società intende completare un collocamento privato senza intermediari (il "Collocamento Privato Contemporaneo") di circa 10 milioni di dollari di Azioni Ordinarie (le "Azioni Ordinarie Collocate") al Prezzo di Offerta a DAK Capital Inc. ("DAK"). Le Azioni Ordinarie Collocate saranno soggette a un periodo di detenzione obbligatorio.

La Società intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'Offerta e dal Collocamento Privato Concomitante per promuovere il proprio obiettivo di raggiungere un EBITDA rettificato trimestrale positivo entro la fine dell'anno fiscale 2024, aumentando la capacità del proprio programma di leasing di attrezzature sulla base della forte domanda di hardware e servizi Blackline, nonché per supportare l'applicazione dell'intelligenza artificiale ai propri 225 miliardi di punti di dati relativi ai luoghi di lavoro dei clienti e per scopi generali aziendali e di capitale circolante.

Le Azioni Ordinarie emettibili ai sensi dell'Offerta saranno offerte tramite un prospetto informativo semplificato che sarà depositato presso le commissioni di vigilanza sui titoli e altre autorità di regolamentazione simili in ciascuna delle province del Canada, ad eccezione del Quebec, ai sensi del National Instrument 44-101 Short Form Prospectus Distributions, e negli Stati Uniti su base privata ai sensi di un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dallo United States Securities Act del 1933, come modificato. La chiusura dell'Offerta e del Collocamento Privato Concomitante è prevista per il 12 giugno 2024 circa ed è soggetta a determinate condizioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il ricevimento di tutte le approvazioni necessarie, compresa l'approvazione della Borsa di Toronto e delle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari, e il soddisfacimento di altre condizioni di chiusura consuete.

Per quanto riguarda il collocamento privato concomitante, DAK è attualmente una "parte correlata" della Società ai sensi dello strumento multilaterale 61-101 - Protezione dei detentori di titoli di minoranza in operazioni speciali ("MI 61-101"). Pertanto, l'acquisizione di Azioni Ordinarie di Collocamento da parte di DAK in relazione al Collocamento Privato Concomitante sarà considerata una "operazione con parti correlate" ai sensi del MI 61-101. Ai sensi del MI 61-101, in assenza di un'esenzione disponibile, la Società potrebbe essere tenuta ad ottenere l'approvazione degli azionisti di minoranza e una valutazione formale per l'emissione di Azioni Ordinarie di Collocamento a DAK in relazione al Collocamento Privato Concomitante. Si prevede che tale esenzione sarà disponibile per l'emissione di Azioni Ordinarie di Collocamento ai sensi delle Sezioni 5.5(a) e 5.7(a) della MI 61-101, rispettivamente, poiché né il valore equo di mercato dell'oggetto dell'operazione, né il corrispettivo di mercato equo per l'operazione, nella misura in cui coinvolge tali parti correlate, superano il 25% della capitalizzazione di mercato della Società.

Informazioni su Blackline Safety: Blackline Safety è un'azienda leader nel settore tecnologico che promuove l'innovazione nella forza lavoro industriale attraverso l'IoT (Internet delle cose). Grazie a dispositivi di sicurezza connessi e analisi predittive, Blackline consente alle aziende di azzerare gli incidenti sul lavoro e migliorare le prestazioni operative. Blackline fornisce dispositivi indossabili, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connesso al cloud e analisi dei dati per soddisfare le sfide di sicurezza più impegnative e migliorare la produttività complessiva delle organizzazioni con una copertura in oltre 100 paesi. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, Blackline fornisce un'ancora di salvezza a decine di migliaia di persone, avendo segnalato oltre 225 miliardi di punti dati e avviato oltre sette milioni di allarmi di emergenza. Per ulteriori informazioni, visitate BlacklineSafety.com e seguiteci su Facebook, X (precedentemente Twitter), LinkedIn e Instagram.

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Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto dei titoli in alcuna giurisdizione. Le azioni ordinarie di Blackline non saranno e non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile.