Calgary,Canada - 27 settembre 2021 - Blackline Safety Corp. ("Blackline(TSX: BLN), leader mondiale nella tecnologia di sicurezza connessa con un modello di business software-as-a-service (HeSaaS) abilitato all'hardware, è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo con un sindacato di sottoscrittori guidato congiuntamente da PI Financial Corp. e Raymond James Ltd. (insieme, i "sottoscrittori") per l'acquisto, su base buy deal, di 5.480.000 azioni ordinarie di ("Azioni Comuni"). (insieme, i "sottoscrittori") per l'acquisto su base bought deal di 5.480.000 azioni ordinarie di Blackline ("azioni ordinarie") al prezzo di 7,30 dollari per azione ordinaria (il "prezzo di offerta") per proventi lordi per la società di circa 40 milioni di dollari (l'"offerta"). La Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di sovrallocazione esercitabile in qualsiasi momento fino a 30 giorni dopo la chiusura dell'Offerta, per acquistare fino a ulteriori 822.000 Azioni Comuni a un prezzo per Azione Comune pari al Prezzo di Offerta. Nel caso in cui l'opzione di sovrallocazione venga esercitata per intero, i proventi lordi dell'offerta saranno pari a circa 46 milioni di dollari.
L'azienda attualmente prevede che i proventi netti dell'offerta saranno utilizzati principalmente per rafforzare ulteriormente la posizione finanziaria dell'azienda e permetterle di accelerare le sue strategie di crescita e gli investimenti in vendite, marketing e commercializzazione dei prodotti, e per scopi aziendali generali. Le azioni ordinarie saranno offerte per mezzo di un breve prospetto della forma da archivare con le commissioni di sicurezze ed altre simili autorità regolatrici in ciascuna delle province del Canada, tranne Quebec, conforme allo strumento nazionale 44-101 distribuzioni corte del prospetto della formae negli Stati Uniti su una base di collocamento privato conforme ad un'esenzione dai requisiti di registrazione del Securities Act degli Stati Uniti di 1933, come modificato. La chiusura dell'offerta è prevista per il 19 ottobre 2021 o circa, ed è soggetta a determinate condizioni tra cui, ma non solo, la ricezione di tutte le approvazioni necessarie, compresa l'approvazione della Borsa di Toronto e delle autorità di regolamentazione dei titoli, e la soddisfazione di altre condizioni di chiusura abituali.
Informazioni su Blackline Safety: Blackline Safety è un leader globale della sicurezza connessa che aiuta a garantire che ogni lavoratore svolga il proprio lavoro e torni a casa in sicurezza ogni giorno. Blackline fornisce tecnologia di sicurezza indossabile, monitoraggio dei gas personali e di zona, software connesso al cloud e Analisi Dati per affrontare le sfide di sicurezza impegnative e aumentare la produttività delle organizzazioni con copertura in più di 100 paesi. Blackline Safety I wearable forniscono un'ancora di salvezza a decine di migliaia di persone, avendo segnalato oltre 159 miliardi di punti dati e avviato oltre cinque milioni di risposte di emergenza. Armati di connettività cellulare e satellitare, ci assicuriamo che l'aiuto non sia mai troppo lontano. Per maggiori informazioni, visita BlacklineSafety.com e collegati con noi su Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
Nota relativa alle dichiarazioni previsionali
Questo comunicato stampa contiene determinate informazioni e dichiarazioni lungimiranti nel senso delle leggi applicabili sui titoli. L'uso di qualsiasi delle parole "prevede", "anticipa", "continua", "stima", "può", "sarà ", "progetto", "dovrebbe", "crede", "progetta", "intende" e simili espressioni sono intese per identificare le informazioni o le dichiarazioni lungimiranti. In particolare, ma senza limitare quanto sopra, questo comunicato stampa contiene le dichiarazioni riguardo all'uso previsto dei proventi netti dell'offerta e la data di chiusura dell'offerta. Anche se Blackline ritiene che le aspettative riflesse in queste dichiarazioni lungimiranti siano ragionevoli, non si deve fare eccessivo affidamento su di esse perché Blackline non può dare alcuna garanzia che si riveleranno corrette. Poiché le dichiarazioni lungimiranti richiamano gli eventi e le condizioni futuri, per la loro stessa natura coinvolgono i rischi e le incertezze inerenti. L'uso previsto dei ricavati netti dell'offerta da Blackline potrebbe cambiare se il consiglio di amministrazione di Blackline determina che sarebbe nei migliori interessi di Blackline per impiegare i ricavati per qualche altro scopo e la data di chiusura per l'offerta può essere cambiata. Le dichiarazioni lungimiranti contenute in questo comunicato stampa sono fatte alla data del presente e Blackline non intraprende alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere qualsiasi dichiarazione o informazione lungimirante, sia come conseguenza di nuove informazioni, eventi futuri o altrimenti, a meno che così richiesto dalle leggi applicabili di sicurezze.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle sicurezze in qualsiasi giurisdizione. Le azioni ordinarie di Blackline non saranno e non sono state registrate sotto il Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti, o a una persona statunitense, senza registrazione o esenzione applicabile.
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