Blackline annuncia un finanziamento tramite acquisto garantito da 40 milioni di dollari
Blackline Safety,leader nella rilevazione di gas connessa e nella sicurezza dei lavoratori isolati
27 settembre 2021
Calgary,Canada — 27 settembre 2021 — Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Società") (TSX: BLN), leader mondiale nella tecnologia di sicurezza connessa con un modello di business hardware-enabled software-as-a-service (HeSaaS), è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo con un consorzio di sottoscrittori co-guidato da PI Financial Corp. e Raymond James Ltd. (insieme, i"Sottoscrittori") per l'acquisto, su base bought deal, di 5.480.000 azioni ordinarie di Blackline ("Azioni Ordinarie") al prezzo di 7,30 dollari per Azione Ordinaria (il"Prezzo di Offerta") per un ricavo lordo per la Società di circa 40 milioni di dollari (l'"Offerta"). La Società ha concesso ai Sottoscrittori un'opzione di sovrallocazione esercitabile in qualsiasi momento fino a 30 giorni dopo la chiusura dell'Offerta, per l'acquisto di ulteriori 822.000 Azioni Ordinarie ad un prezzo per Azione Ordinaria pari al Prezzo di Offerta. Nel caso in cui l'opzione di sovrallocazione venga esercitata per intero, il ricavo lordo dell'Offerta sarà di circa 46 milioni di dollari.
La Società prevede attualmente che i proventi netti dell'Offerta saranno utilizzati principalmente per rafforzare ulteriormente la posizione finanziaria della Società e consentirle di accelerare le sue strategie di crescita e gli investimenti nelle vendite, nel marketing e nella commercializzazione dei prodotti, nonché per scopi aziendali generali. Le Azioni Ordinarie saranno offerte tramite un prospetto informativo semplificato che sarà depositato presso le commissioni di vigilanza sui valori mobiliari e altre autorità di regolamentazione simili in ciascuna delle province del Canada, ad eccezione del Quebec, ai sensi del National Instrument 44-101 Short Form Prospectus Distributions, e negli Stati Uniti su base privata ai sensi di un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act del 1933, come modificato. La chiusura dell'Offerta è prevista per il 19 ottobre 2021 circa ed è soggetta a determinate condizioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il ricevimento di tutte le approvazioni necessarie, compresa l'approvazione della Borsa di Toronto e delle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari, e il soddisfacimento di altre condizioni di chiusura consuete.
Informazioni su Blackline Safety: Blackline Safety è leader mondiale nel settore della sicurezza connessa e contribuisce a garantire che ogni lavoratore svolga il proprio lavoro e torni a casa sano e salvo ogni giorno. Blackline fornisce tecnologia di sicurezza indossabile, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connesso al cloud e analisi dei dati per soddisfare le esigenze di sicurezza più complesse e aumentare la produttività delle organizzazioni con una copertura in oltre 100 paesi. I dispositivi indossabili Blackline Safety forniscono un'ancora di salvezza a decine di migliaia di persone, avendo segnalato oltre 159 miliardi di punti dati e avviato oltre cinque milioni di interventi di emergenza. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, garantiamo che i soccorsi non siano mai troppo lontani. Per ulteriori informazioni, visitate BlacklineSafety.com e seguiteci su Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
Nota relativa alle dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene alcune informazioni e dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi applicabili in materia di titoli. L'uso di termini quali "prevedere", "anticipare", "continuare", "stimare", "potrebbe", "sarà", "proiettare", "dovrebbe", "ritenere", "pianificare", "intendere" ed espressioni simili ha lo scopo di identificare informazioni o dichiarazioni previsionali. In particolare, ma senza limitare quanto sopra, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni relative all'uso previsto dei proventi netti dell'Offerta e alla data di chiusura dell'Offerta.Sebbene Blackline ritenga che le aspettative riflesse in tali dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non è opportuno fare eccessivo affidamento su di esse, poiché Blackline non può garantire che si riveleranno corrette. Poiché le dichiarazioni previsionali riguardano eventi e condizioni futuri, per loro stessa natura comportano rischi e incertezze intrinseci. L'utilizzo previsto dei proventi netti dell'Offerta da parte di Blackline potrebbe cambiare se il consiglio di amministrazione di Blackline stabilisse che sarebbe nel miglior interesse di Blackline impiegare i proventi per altri scopi e la data di chiusura dell'Offerta potrebbe essere modificata. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono rese alla data del presente documento e Blackline non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere alcuna dichiarazione o informazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalle leggi applicabili in materia di titoli.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto dei titoli in alcuna giurisdizione. Le azioni ordinarie di Blackline non saranno e non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti, né a cittadini statunitensi, in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile.
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