Blackline annuncia la chiusura di un collocamento privato da 36 milioni di dollari con opzione di acquisto, compreso il pieno esercizio dell'opzione degli underwriter.

CALGARY, Alberta - 2 settembre 2020 - Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Società") (TSXV: BLN) è lieta di annunciare la chiusura del collocamento privato precedentemente annunciato (l'"Offerta") tramite un consorzio di sottoscrittori co-guidato da Canaccord Genuity Corp. e PI Financial Corp., che include Raymond James Ltd., Beacon Securities Limited e Lightyear Capital Inc. (collettivamente, i "Sottoscrittori"), emettendo un totale di 6 milioni di azioni ordinarie della Società ("Azioni ordinarie") al prezzo di emissione di 6,00 dollari per Azione ordinaria, per un ricavo lordo di 36 milioni di dollari, che includeva la vendita di un milione di Azioni ordinarie in seguito al pieno esercizio dell'opzione di sovrallocazione concessa ai Sottoscrittori in relazione all'Offerta.

"Questo apporto di capitale ci consentirà di accelerare la prossima fase della nostra crescita, sviluppando nuovi prodotti e servizi per la sicurezza ed espandendoci ulteriormente nel campo delle tecnologie per i lavoratori connessi e della scienza dei dati", ha affermato Cody Slater, CEO di Blackline Safety. "Mentre le aziende continuano la loro trasformazione digitale, Blackline sarà sempre in prima linea nell'innovazione, aumentando la competitività, l'efficienza e la qualità complessiva delle organizzazioni attraverso una maggiore sicurezza, consapevolezza della situazione e processi decisionali proattivi".

Blackline intende utilizzare i proventi netti dell'Offerta per intraprendere una serie di programmi, tra cui:

• Investimenti accelerati in due nuovi prodotti chiave
• Investimenti accelerati nella sua piattaforma basata su cloud per migliorare notevolmente la sua capacità di assorbire dati
• Ampliare l'offerta Blackline Vision Data Science e aumentare gli investimenti nella sua promozione
• Creare nuovi canali di vendita mirati a nuovi mercati verticali chiave
• Esplorare opportunità di crescita incrementale attraverso acquisizioni
• Altri scopi societari generali

Tutte le azioni ordinarie emesse nell'ambito dell'Offerta sono soggette a un periodo di detenzione di quattro mesi più un giorno. In relazione all'Offerta, la Società ha corrisposto ai Sottoscrittori una commissione in contanti pari al 6,0% dei proventi lordi dell'Offerta.

Informazioni su Blackline Safety: Blackline Safety è leader mondiale nel settore della sicurezza connessa e contribuisce a garantire che ogni lavoratore svolga il proprio lavoro e torni a casa sano e salvo ogni giorno. Blackline fornisce tecnologia di sicurezza indossabile, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connesso al cloud e analisi dei dati per soddisfare le impegnative sfide di sicurezza e aumentare la produttività delle organizzazioni in oltre 100 paesi. I dispositivi indossabili Blackline Safety rappresentano un'ancora di salvezza per decine di migliaia di uomini e donne, avendo segnalato oltre 120 miliardi di dati e avviato oltre cinque milioni di interventi di emergenza. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, garantiamo che i soccorsi non siano mai troppo lontani. Per ulteriori informazioni, visitate BlacklineSafety.com e seguiteci su Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

Né TSX Venture Exchange né il suo fornitore di servizi di regolamentazione (come definito nelle politiche di TSX Venture Exchange) si assumono alcuna responsabilità in merito all'adeguatezza o all'accuratezza del presente comunicato stampa.

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Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto dei titoli in alcuna giurisdizione. Le azioni ordinarie di Blackline non saranno e non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile.

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