Blackline Annuncia un aumento del collocamento privato

Calgary, Canada - Blackline Safety Corp. ("Blackline(" o la"Società") (TSX: BLN), leader globale nel settore della sicurezza connessa, è lieta di annunciare che l'entità del suo finanziamento non-brokered private placement precedentemente annunciato (il"Concurrent Private Placement") è stata aumentata da 12 milioni di dollari di azioni ordinarie della Società (le"Azioni Comuni") a un prezzo di emissione di 2,20 dollari per Azione Comune a 13 milioni di dollari di Azioni Comuni a un prezzo di emissione di 2,20 dollari per Azione Comune.

Il Collocamento Privato Concorrente dovrebbe essere completato in concomitanza con il finanziamento buy deal precedentemente annunciato dalla Società (l'"Offerta") con un sindacato di sottoscrittori (i "Sottoscrittori") guidato da PI Financial Corp. per 3.640.000 Azioni Comuni al prezzo di 2,20 dollari per Azione Comune per un ricavo lordo per la Società di circa 8 milioni di dollari. In relazione all'Offerta, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di over-allotment esercitabile in qualsiasi momento fino a 30 giorni dopo la chiusura dell'Offerta, per acquistare fino a un ulteriore 15% di Azioni Comuni a un prezzo per Azione Comune pari al Prezzo di Offerta. I termini dell'Offerta rimangono invariati.

La chiusura dell'Offerta e del Contestuale Collocamento Privato è ora prevista per il 31 agosto 2022 o giù di lì, ed è soggetta a determinate condizioni, tra cui, a titolo esemplificativo, il ricevimento di tutte le approvazioni necessarie, compresa l'approvazione della Borsa di Toronto e delle autorità di regolamentazione dei titoli, e il soddisfacimento di altre consuete condizioni di chiusura.

Ciascuno di DAK Capital Inc. ("DAK"), Cody Slater, Amministratore Delegato e Presidente della Società e Brad Gilewich, amministratore della Società, intendono acquistare azioni ordinarie personalmente o tramite entità da loro possedute e controllate, ai sensi del Collocamento Privato Concorrente (le"Azioni Comuni di Collocamento"). Per quanto riguarda il Collocamento Privato Concorrente, DAK, Slater e Gilewich sono attualmente "parti correlate" della Società ai sensi dello Strumento Multilaterale 61-101 - Protezione dei detentori di titoli di minoranza in operazioni speciali ("MI 61-101"). Pertanto, l'acquisizione di Azioni Comuni del Collocamento da parte di tali persone in relazione al Collocamento Privato Concorrente sarà considerata una "operazione con parti correlate" ai sensi del MI 61-101. Ai sensi del MI 61-101, in assenza di un'esenzione, la Società potrebbe essere tenuta a ottenere l'approvazione delle minoranze e una valutazione formale per l'emissione di Azioni Comuni del Collocamento a tali persone in relazione al Collocamento Privato Concorrente. Si prevede che tale esenzione sia disponibile per l'emissione di Azioni Comuni di Collocamento ai sensi delle Sezioni 5.5(a) e 5.7(a) del MI 61-101, rispettivamente, perché né il valore di mercato equo dell'oggetto né il valore di mercato equo del corrispettivo dell'operazione, nella misura in cui coinvolge tali parti correlate, supera il 25% della capitalizzazione di mercato della Società.

Informazioni su Blackline Safety: Blackline Safety è un leader tecnologico che guida l'innovazione nella forza lavoro industriale attraverso l'IoT. Grazie ai dispositivi di sicurezza connessi e all'analisi predittiva, Blackline consente alle aziende di azzerare gli incidenti di sicurezza e migliorare le prestazioni operative. Blackline fornisce dispositivi indossabili, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connessi al cloud e Analisi Dati per rispondere alle sfide della sicurezza e migliorare la produttività complessiva delle organizzazioni con una copertura in oltre 100 Paesi. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, Blackline fornisce un'ancora di salvezza a decine di migliaia di persone, avendo segnalato oltre 185 miliardi di punti dati e avviato oltre cinque milioni di risposte di emergenza. Per ulteriori informazioni, visitate il sito BlacklineSafety.com e collegatevi con noi su Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

CONTATTO CON GLI INVESTITORI/ANALISTI
Cody Slater, CEO
cslater@blacklinesafety.com
Telefono: +1 403 451 0327

CONTATTO CON I MEDIA
Shane Grennan, CFO
sgrennan@blacklinesafety.com
Telefono: +1 403 451-0327


Nota sulle dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene alcune informazioni e dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli. L'uso delle parole "aspettarsi", "anticipare", "continuare", "stimare", "potrebbe", "farà", "progettare", "dovrebbe", "credere", "pianifica", "intende" ed espressioni simili sono intese a identificare informazioni o dichiarazioni previsionali. In particolare, ma senza limitare quanto sopra, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni relative alla data di chiusura dell'Offerta e del Collocamento Privato Concorrente e alle esenzioni previste per il Collocamento Privato Concorrente ai sensi del MI 61-101. Sebbene Blackline ritenga che le aspettative riflesse in queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non si dovrebbe fare eccessivo affidamento su di esse perché Blackline non può dare alcuna garanzia che si rivelino corrette. Poiché le dichiarazioni previsionali riguardano eventi e condizioni future, per loro stessa natura comportano rischi e incertezze intrinseche. La data di chiusura dell'Offerta e del Collocamento Privato Contestuale potrebbe essere modificata e le esenzioni previste dal MI 61-101 qui riportate potrebbero non essere disponibili per la Società. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono formulate alla data del presente documento e Blackline non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere qualsiasi dichiarazione o informazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, a meno che ciò non sia richiesto dalle leggi sui titoli applicabili.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli in nessuna giurisdizione. Le azioni ordinarie di
Blackline non saranno e non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti, o a una persona statunitense, in assenza di registrazione o di esenzione applicabile.