Blackline annuncia un aumento del collocamento privato

Calgary, Canada — Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Società") (TSX: BLN), leader mondiale nella sicurezza connessa, è lieta di annunciare che l'ammontare del finanziamento tramite collocamento privato senza intermediari precedentemente annunciato (il "Collocamento privato concomitante") è stato aumentato da 12 milioni di dollari di azioni ordinarie della Società (le "Azioni ordinarie") ad un prezzo di emissione di 2,20 dollari per Azione ordinaria a 13 milioni di dollari di Azioni ordinarie ad un prezzo di emissione di 2,20 dollari per Azione ordinaria.

Il Collocamento Privato Concomitante dovrebbe essere completato contemporaneamente al finanziamento tramite compravendita precedentemente annunciato dalla Società (l'"Offerta") con un consorzio di sottoscrittori (i "Sottoscrittori") guidato da PI Financial Corp. per 3.640.000 Azioni Ordinarie al prezzo di 2,20 dollari per Azione Ordinaria, per un ricavo lordo per la Società di circa 8 milioni di dollari. In relazione all'Offerta, la Società ha concesso ai Sottoscrittori un'opzione di sovrallocazione esercitabile in qualsiasi momento fino a 30 giorni dopo la chiusura dell'Offerta, per l'acquisto di un massimo del 15% di Azioni Ordinarie aggiuntive al prezzo per Azione Ordinaria pari al Prezzo di Offerta. I termini dell'Offerta rimangono invariati.

La chiusura dell'Offerta e del Collocamento Privato Concomitante è ora prevista per il 31 agosto 2022 circa ed è soggetta a determinate condizioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il ricevimento di tutte le approvazioni necessarie, compresa l'approvazione della Borsa di Toronto e delle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari, e il soddisfacimento di altre condizioni di chiusura consuete.

DAK Capital Inc. ("DAK"), Cody Slater, amministratore delegato e presidente della Società, e Brad Gilewich, amministratore della Società, intendono acquistare azioni ordinarie personalmente o tramite entità di loro proprietà e sotto il loro controllo, ai sensi del collocamento privato simultaneo (le "azioni ordinarie di collocamento"). In relazione al collocamento privato simultaneo, DAK, il sig. Slater e il sig. Gilewich sono attualmente "parti correlate" della Società ai sensi dello strumento multilaterale 61-101 - Protezione dei detentori di titoli di minoranza in operazioni speciali ("MI 61-101"). Pertanto, l'acquisizione delle Azioni Ordinarie di Collocamento da parte di tali soggetti in relazione al Collocamento Privato Concomitante sarà considerata una "operazione con parti correlate" ai sensi del MI 61-101. Ai sensi del MI 61-101, in assenza di un'esenzione disponibile, la Società potrebbe essere tenuta ad ottenere l'approvazione della minoranza e una valutazione formale per l'emissione delle Azioni Ordinarie di Collocamento a tali soggetti in relazione al Collocamento Privato Concomitante. Si prevede che tale esenzione sarà disponibile per l'emissione di Azioni Ordinarie di Collocamento ai sensi delle Sezioni 5.5(a) e 5.7(a) della MI 61-101, rispettivamente, poiché né il valore equo di mercato dell'oggetto dell'operazione, né il corrispettivo di mercato equo per l'operazione, nella misura in cui coinvolge tali parti correlate, superano il 25% della capitalizzazione di mercato della Società.

Informazioni su Blackline Safety: Blackline Safety è un leader tecnologico che promuove l'innovazione nella forza lavoro industriale attraverso l'IoT. Con dispositivi di sicurezza connessi e analisi predittive, Blackline consente alle aziende di azzerare gli incidenti sul lavoro e migliorare le prestazioni operative. Blackline fornisce dispositivi indossabili, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connesso al cloud e analisi dei dati per soddisfare le sfide di sicurezza più impegnative e migliorare la produttività complessiva delle organizzazioni con una copertura in oltre 100 paesi. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, Blackline fornisce un'ancora di salvezza a decine di migliaia di persone, avendo segnalato oltre 185 miliardi di punti dati e avviato oltre cinque milioni di interventi di emergenza. Per ulteriori informazioni, visitate BlacklineSafety.com e seguiteci suFacebook,Twitter,LinkedIneInstagram.

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Cody Slater, CEO
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sgrennan@blacklinesafety.com
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