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Blackline annuncia il collocamento privato di unità

Diana Winger 27 luglio 2012

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 27 luglio 2012) -

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Blackline GPS Corp (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline"o la"Corporazione") annuncia che intende procedere con un'offerta di collocamento privato non mediato di fino a 3.200.000 unità della Corporazione (le"Unità") ad un prezzo di $1.25 per Unità per un totale di proventi lordi fino a $4.000.000 (l'"Offerta"). I ricavati dell'offerta saranno utilizzati per espandere lo sviluppo del prodotto e i piani di vendita della Corporation, nonché il capitale circolante generale.

Ogni Unità dell'Offerta sarà composta da un'azione ordinaria della Società (una"Azione Comune") e da un warrant per l'acquisto di un'Azione Comune (un"Warrant"). Ogni warrant darà diritto al titolare di acquistare un'azione comune per un periodo di trentasei mesi dopo la chiusura dell'offerta a un prezzo di esercizio di 1,50 dollari per azione comune. Una commissione di ricerca commisurata alle politiche del TSX.V può essere pagata, ove applicabile.

La società prevede che DAK Investments Corp. ("DAK"), che attualmente possiede 1.888.200 azioni comuni, sottoscriverà 1.600.000 unità in relazione all'offerta, e come tale, al completamento dell'offerta (supponendo che sia completamente sottoscritta), DAK possiederà o controllerà (direttamente o indirettamente) un totale di 3.488.200 azioni comuni, che rappresentano il 19,85% delle azioni comuni in circolazione, su base non diluita (o il 23,93% delle azioni comuni su base completamente diluita). In quanto tale, secondo le regole e le politiche del TSX Venture Exchange, la proposta acquisizione di titoli da parte di DAK creerà una nuova "persona di controllo" e richiederà il consenso di almeno il 50% degli azionisti "disinteressati" della Corporation (essendo tutti gli azionisti della Corporation, diversi da DAK). La società intende cercare il consenso richiesto per mezzo di una risoluzione scritta di consenso e prevede di iniziare immediatamente tale processo. Inoltre, DAK ha accettato di assistere Blackline nella creazione di un comitato consultivo per la Corporation (il"comitato consultivo"), i cui membri sono destinati a facilitare nuove opportunità di business per conto della Corporation, e in considerazione di tali servizi, Blackline può, in futuro, concedere opzioni DAK per acquistare fino a 250.000 azioni comuni.

Poiché DAK è attualmente un "insider" della Corporation in virtù della sua attuale proprietà di azioni comuni, l'ulteriore acquisizione di titoli da parte di DAK in relazione all'offerta sarà considerata una "transazione con parti correlate" ai sensi dello strumento multilaterale 61-101- ProtectionofMinority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Ai sensi del MI 61-101, in assenza di un'esenzione disponibile, la Corporation sarebbe tenuta a ottenere l'approvazione della minoranza e una valutazione formale per l'emissione di Quote. Tale esenzione dovrebbe essere disponibile per l'emissione di unità a DAK secondo le sezioni 5.5 (a) e 5.7 (a) di MI 61-101, rispettivamente, perché al momento previsto la transazione è accosentito a, né il valore di mercato equo dell'oggetto di, né il corrispettivo del valore di mercato equo per la transazione, è preveduto superare 25% della capitalizzazione di mercato della società .

Il completamento dell'offerta sarà soggetto all'approvazione finale del TSX Venture Exchange.

Una copia di questo comunicato stampa sarà disponibile su www.sedar.com


Informazioni su Blackline: Blackline GPS è un leader nella localizzazione wireless che sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi per il monitoraggio della sicurezza dei lavoratori, la tracciabilità nascosta e le applicazioni consumer. Le soluzioni di Blackline offrono sicurezza, protezione e consapevolezza della posizione attraverso hardware wireless innovativo e interfacce utente personalizzate, tra cui web, mobile, messaggistica e servizi web. La nostra missione è quella di diventare il fornitore leader nel mondo per il monitoraggio della sicurezza dei lavoratori connessi in modalità wireless e per i prodotti di tracciamento nascosto. Blackline prodotti consentono ai nostri clienti di proteggere il loro personale e i beni di valore, condividere le condizioni del loro ambiente e connettersi con i servizi di emergenza quando necessario. Blackline soluzioni Proteggere. Condividere. Collegare.®

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