Blackline Safety conclude un accordo di acquisto e un collocamento privato

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Calgary, Canada — 12 giugno 2024 — Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Società") (TSX: BLN), leader mondiale nella tecnologia di sicurezza connessa, è lieta di annunciare la chiusura dell'offerta precedentemente annunciata tramite prospetto informativo abbreviato (l'"Offerta") di azioni ordinarie della Società ("Azioni Ordinarie"). L'Offerta è stata condotta attraverso un consorzio di sottoscrittori guidato da Canaccord Genuity e comprendente ATB Securities Inc., Ventum Financial Corp., National Bank Financial Inc., Raymond James Ltd., TD Securities Inc., Beacon Securities Limited e Lightyear Capital Inc. (collettivamente, i "Sottoscrittori"). In relazione all'Offerta, la Società ha emesso un totale di 5.692.500 Azioni Ordinarie al prezzo di emissione di 4,05 dollari per Azione Ordinaria, per un ricavo lordo complessivo di circa 23 milioni di dollari, che includeva 742.500 Azioni Ordinarie emesse in seguito al pieno esercizio dell'opzione di sovrallocazione concessa ai Sottoscrittori in relazione all'Offerta.

Contemporaneamente alla chiusura dell'Offerta, la Società ha anche completato un collocamento privato senza intermediari (il "Collocamento Privato") di 2.846.250 Azioni Ordinarie al prezzo di 4,05 dollari per Azione Ordinaria, per un ricavo lordo di circa 11,5 milioni di dollari a DAK Capital Inc. ("DAK"), che includeva tutte le 371.250 Azioni Ordinarie aggiuntive emettibili ai sensi del Collocamento Privato a seguito del pieno esercizio dell'opzione di sovrallocazione da parte dei Sottoscrittori sulla base di 0,5 Azioni Ordinarie aggiuntive nel Collocamento Privato per ogni Azione Ordinaria emessa ai sensi dell'opzione di sovrallocazione.

A seguito del completamento dell'Offerta e del Collocamento Privato, la Società ha raccolto un ricavo lordo complessivo di circa 34,6 milioni di dollari, che saranno utilizzati per aumentare la capacità a supporto del programma di leasing delle attrezzature della Società, nonché per sostenere l'applicazione dell'intelligenza artificiale ai suoi 225 miliardi di punti di dati relativi ai luoghi di lavoro dei clienti, e per scopi generali aziendali e di capitale circolante.

Informativa di allerta precoce

Ai sensi del Collocamento Privato, DAK ha acquisito 2.846.250 Azioni Ordinarie al prezzo di emissione di 4,05 dollari per azione. Dopo aver dato effetto alle Azioni Ordinarie acquisite da DAK ai sensi del Collocamento Privato, DAK attualmente possiede, o esercita il controllo o la direzione su, 21.199.559 Azioni Ordinarie, pari a circa il 25,97% delle Azioni Ordinarie emesse e in circolazione (su base non diluita), dopo aver dato effetto all'emissione delle Azioni Ordinarie ai sensi dell'Offerta e del Collocamento Privato. DAK ha acquisito le 2.846.250 azioni ordinarie qui descritte a fini di investimento. DAK può aumentare o diminuire la sua proprietà effettiva o il controllo sui titoli della Società a seconda delle circostanze o delle condizioni di mercato. DAK presenterà una relazione di allerta precoce, ai sensi del National Instrument 62-103, in relazione alla sua acquisizione di azioni ordinarie, e tale relazione sarà disponibile sul profilo SEDAR+ della Società all'indirizzo www.sedarplus.ca o contattando DAK al 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Telefono: (780) 990-0505.

Informazioni su Blackline Safety: Blackline Safety è un'azienda leader nel settore tecnologico che promuove l'innovazione nella forza lavoro industriale attraverso l'IoT (Internet delle cose). Grazie a dispositivi di sicurezza connessi e analisi predittive, Blackline consente alle aziende di azzerare gli incidenti sul lavoro e migliorare le prestazioni operative. Blackline fornisce dispositivi indossabili, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connesso al cloud e analisi dei dati per soddisfare le sfide di sicurezza più impegnative e migliorare la produttività complessiva delle organizzazioni con una copertura in oltre 100 paesi. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, Blackline fornisce un'ancora di salvezza a decine di migliaia di persone, avendo segnalato oltre 225 miliardi di punti dati e avviato oltre sette milioni di allarmi di emergenza. Per ulteriori informazioni, visitate BlacklineSafety.com e seguiteci su Facebook, X (precedentemente Twitter), LinkedIn e Instagram.

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Nota relativa alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene alcune informazioni e dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi applicabili in materia di titoli. L'uso di termini quali "prevedere", "anticipare", "continuare", "stimare", "potrebbe", "sarà", "proiettare", "dovrebbe", "ritenere", "pianificare", "intendere" ed espressioni simili ha lo scopo di identificare informazioni o dichiarazioni previsionali. In particolare, ma senza limitare quanto sopra, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni relative all'uso previsto dei proventi netti dell'Offerta e del Collocamento Privato e alla presentazione di una relazione di allerta precoce da parte di DAK su SEDAR. Sebbene Blackline ritenga che le aspettative riflesse in queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non si deve fare eccessivo affidamento su di esse, poiché Blackline non può garantire che si riveleranno corrette. Poiché le dichiarazioni previsionali riguardano eventi e condizioni futuri, per loro stessa natura comportano rischi e incertezze intrinseci. L'utilizzo previsto dei proventi netti dell'Offerta e del Collocamento Privato da parte di Blackline potrebbe cambiare se il consiglio di amministrazione di Blackline stabilisse che sarebbe nel miglior interesse di Blackline impiegare i proventi per altri scopi e la presentazione della relazione di allerta precoce da parte di DAK potrebbe non avvenire secondo le modalità descritte nel presente documento. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono rese alla data del presente documento e Blackline non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere alcuna dichiarazione o informazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalle leggi applicabili in materia di titoli.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto dei titoli in alcuna giurisdizione. Le azioni ordinarie di Blackline non saranno e non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile.