Blackline GPS Corp annuncia un collocamento privato senza intermediari

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 6 febbraio 2014) -

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Blackline GPS Corp (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" o la "Società") è lieta di annunciare un'offerta di collocamento privato senza intermediari di un massimo di 2.600.000 unità della Società (le "Unità") al prezzo di 1,15 dollari per Unità, per un ricavo lordo complessivo massimo di circa 2.990.000 dollari (l'"Offerta"). I proventi dell'Offerta saranno utilizzati per accelerare ulteriormente i piani di sviluppo dei prodotti e di crescita delle vendite della Società, nonché per integrare il suo capitale circolante generale.

Blackline ha investito in modo aggressivo nella creazione di un ampio portafoglio di soluzioni per il mercato del monitoraggio della sicurezza dei dipendenti. L'azienda sta attualmente completando il suo sistema Loner 900, che porterà la tecnologia di monitoraggio della sicurezza in tempo reale nei settori in cui i dipendenti operano in luoghi remoti dove le comunicazioni cellulari tradizionali non sono disponibili e i livelli di rischio sul posto di lavoro sono elevati o pericolosi. Attraverso questa offerta, Blackline intende promuovere la creazione di nuove tecnologie, migliorando ulteriormente le sue soluzioni di monitoraggio della sicurezza e consolidando la sua posizione di leader indiscusso nel settore del monitoraggio della sicurezza.

Ciascuna Unità emessa ai sensi dell'Offerta sarà composta da un'azione ordinaria della Società (una "Azione Ordinaria") e da un warrant di acquisto di Azioni Ordinarie (un "Warrant"). Ciascun Warrant darà diritto al titolare di acquistare un'Azione Ordinaria per un periodo di quarantotto mesi dalla chiusura dell'Offerta ad un prezzo di esercizio di 1,40 dollari per Azione Ordinaria.

In relazione all'Offerta, Blackline potrà pagare il 6% in contanti e il 10% in warrant di compensazione per gli intermediari ("Warrant di compensazione") sui proventi lordi realizzati dalla Società dagli sottoscrittori identificati da determinati intermediari indipendenti. Ciascun Warrant di compenso darà diritto al suo titolare di acquistare un'Unità in qualsiasi momento prima della data che cade ventiquattro mesi dopo la chiusura dell'Offerta, ad un prezzo di esercizio di 1,15 dollari per Unità. I Warrant emettibili all'esercizio dei Warrant di compenso avranno gli stessi termini e condizioni dei Warrant sopra descritti.

Tutti i titoli emessi in relazione all'Offerta sono soggetti a un periodo di detenzione di quattro mesi più un giorno.

Il completamento dell'offerta è soggetto all'approvazione definitiva della TSX Venture Exchange. Una copia del presente comunicato stampa sarà disponibile all'indirizzowww.sedar.com.

Informazioni su Blackline: Blackline GPS è leader nel settore della localizzazione wireless e sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi per il monitoraggio della sicurezza dei lavoratori, il tracciamento nascosto e le applicazioni di consumo. Le soluzioni Blackline garantiscono sicurezza, protezione e consapevolezza della posizione attraverso hardware wireless innovativo e interfacce utente personalizzate, tra cui web, mobile, messaggistica e servizi web. La visione di Blackline è quella di diventare il fornitore leader mondiale di prodotti per il monitoraggio della sicurezza dei lavoratori e il tracciamento nascosto connessi in modalità wireless. I prodotti Blackline consentono ai clienti di proteggere il proprio personale e i propri beni di valore, condividere le condizioni del loro ambiente e connettersi con i servizi di emergenza quando necessario. Le soluzioni Blackline proteggono. Condividono. Connettono. ®

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