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Blackline GPS Corp annuncia un collocamento privato non mediato

Diana Winger 06 febbraio 2014

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 6 febbraio 2014) -

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Blackline GPS Corp (TSX VENTURE: BLN) ("Blackline" o la "Società") è lieta di annunciare un'offerta di collocamento privato non mediato di fino a 2.600.000 unità della Società (le "Unità") ad un prezzo di $1.15 per Unità per proventi lordi aggregati fino a circa $2.990.000 (l'"Offerta"). I ricavati dell'offerta saranno utilizzati per accelerare ulteriormente lo sviluppo del prodotto della Corporation e i piani di crescita delle vendite così come completano il relativo capitale circolante generale.

Blackline ha investito in modo aggressivo nella creazione di un ampio portafoglio di soluzioni per il mercato del monitoraggio della sicurezza dei dipendenti. La società sta attualmente completando il suo sistema Loner 900 che porterà la tecnologia di monitoraggio della sicurezza in tempo reale alle industrie dove i dipendenti operano in luoghi remoti dove la comunicazione cellulare tradizionale non è disponibile e i livelli di rischio sul posto di lavoro sono alti o pericolosi. Attraverso questa offerta, Blackline intende avanzare nella creazione di nuove tecnologie, migliorando ulteriormente le sue soluzioni di monitoraggio della sicurezza e costruendo lo status di Blackline's come leader preminente del monitoraggio della sicurezza.

Ogni unità emessa ai sensi dell'Offerta sarà composta da un'azione ordinaria della Corporation (una "Azione Comune") e un warrant per l'acquisto di un'Azione Comune (un "Warrant"). Ogni warrant darà diritto al titolare di acquistare un'azione comune per un periodo di quarantotto mesi dopo la chiusura dell'offerta a un prezzo di esercizio di 1,40 dollari per azione comune.

In relazione all'offerta, Blackline può pagare il 6% in contanti e il 10% di warrant di compensazione dei cercatori ("Warrant di compensazione") sui proventi lordi realizzati dalla Corporation dai sottoscrittori identificati da alcuni cercatori di lungo corso. Ogni warrant di compensazione autorizzerà il relativo supporto ad acquistare un'unità in qualunque momento prima della data che è ventiquattro mesi dopo la chiusura dell'offerta ad un prezzo di esercizio di $1.15 per unità . I Warrants emettibili sull'esercizio dei Warrants di compensazione avranno gli stessi termini e condizioni dei Warrants descritti sopra.

Tutti i titoli emessi in relazione all'offerta sono soggetti a un periodo di detenzione di quattro mesi più un giorno.

Il completamento dell'offerta è soggetto all'approvazione finale del TSX Venture Exchange. Una copia di questo comunicato stampa sarà disponibile a www.sedar.com


Informazioni su Blackline: Blackline GPS è un leader nella localizzazione wireless che sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi per il monitoraggio della sicurezza dei lavoratori, il tracciamento segreto e le applicazioni consumer. Le soluzioni di Blackline offrono sicurezza, protezione e consapevolezza della posizione attraverso hardware wireless innovativo e interfacce utente personalizzate, tra cui web, mobile, messaggistica e servizi web. La visione di Blackline è quella di diventare il fornitore leader di monitoraggio della sicurezza dei lavoratori connessi in modalità wireless e prodotti di tracciamento segreto nel mondo. Blackline prodotti consentono ai clienti di proteggere il loro personale e beni di valore, condividere le condizioni del loro ambiente e connettersi con servizi di emergenza quando necessario. Blackline soluzioni proteggere. Condividere. Collegare. ®

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