CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 25 gennaio 2011) -
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Blackline GPS Corp. (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" o la "Società") è lieta di annunciare che la Società e Lightyear Capital Inc. ("Lightyear") hanno concordato di aumentare l'entità del collocamento privato intermediato (l'"Offerta"), precedentemente annunciato il 14 dicembre 2010, da un massimo di 26.666.666 unità della Società ("Unità") al prezzo di 0,15 dollari per Unità a un massimo di 46.666.666 Unità, per un ricavo lordo complessivo fino a 7.000.000 di dollari. Come precedentemente annunciato, ciascuna Unità sarà composta da un'azione ordinaria di Blackline ("Azione ordinaria") e da un warrant di acquisto di azioni ordinarie ("Warrant"). Ciascun Warrant dà diritto al titolare di acquistare un'Azione ordinaria per un periodo di dodici mesi dalla chiusura dell'Offerta ad un prezzo di esercizio di 0,25 dollari per Azione ordinaria.
In base ai termini rivisti dell'Offerta, la Società ha concesso a Lightyear un'opzione di sovrallocazione (l'"Opzione di Sovrallocazione") per aumentare l'entità dell'Offerta di un importo complessivo pari a 1.000.000 di dollari. L'Opzione di sovrallocazione scadrà se non verrà esercitata almeno 48 ore prima della data di chiusura. Nel caso in cui l'Opzione di sovrallocazione venga esercitata per intero, la Società emetterà fino a 53.333.333 Unità per un ricavo lordo massimo di 8.000.000 di dollari.
Si prevede che i proventi netti dell'Offerta saranno utilizzati per espandere le attività commerciali e di sicurezza industriale della Società.
La chiusura dell'Offerta è prevista per il 4 febbraio 2011 o intorno a tale data. Il completamento dell'Offerta è soggetto a determinate condizioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni normative, compresa l'approvazione della TSX Venture Exchange.
I titoli offerti non sono stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modifiche e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto, né vi sarà alcuna vendita dei titoli in qualsiasi Stato in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.
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Una copia del presente comunicato stampa sarà disponibile all'indirizzo www.sedar.com.
Alcune dichiarazioni contenute nella presente presentazione possono essere considerate previsionali. Tali dichiarazioni comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi differiscano sostanzialmente da quelli impliciti in tali dichiarazioni e, pertanto, tali dichiarazioni non devono essere considerate come garanzie di prestazioni o risultati futuri. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerosi rischi e incertezze, alcuni dei quali esulano dal controllo di Blackline, tra cui: l'impatto delle condizioni economiche generali, le condizioni del settore, l'aumento della concorrenza, la mancanza di personale o di dirigenti qualificati, le fluttuazioni dei tassi di cambio o dei tassi di interesse e la volatilità del mercato azionario. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono rese alla data del presente comunicato stampa e Blackline non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere alcuna delle dichiarazioni previsionali incluse, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalle leggi applicabili in materia di titoli.
Informazioni su Blackline GPS Corp.: Con sede a Calgary, Alberta, Blackline è un produttore di prodotti commerciali e per la sicurezza industriale. Le soluzioni dell'azienda sono rivolte ad ambienti di lavoro incentrati sulla sicurezza dei dipendenti e offrono anche hardware connesso per migliorare la sicurezza e comunicare informazioni logistiche sulle risorse aziendali. L'azienda industriale mira inoltre a fornire ai mercati in crescita soggetti a legislazione e regolamentazione, presenti in gran parte in tutto il mondo, piani di assistenza che offrono funzionalità basate sull'hardware dei prodotti. L'azienda dispone inoltre di una suite di prodotti e servizi destinati al settore consumer e retail. La tecnologia, la dedizione e la visione di Blackline si combinano per creare una suite in continua crescita di strumenti progettati per proteggere, condividere e connettere (Protect. Share. Connect™).
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