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Blackline Safety annuncia la chiusura del collocamento privato non mediato

Kelly Meyers 24 giugno 2016

Calgary, Alberta - Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) ("Blackline" o"lasocietÃ") è soddisfatto di annunciare che ha chiuso il relativo posizionamento riservato non-brokered precedentemente annunciato, emettendo un totale di 3.750.000 unità (le"unitÃ") per i ricavati lordi aggregati di $6.562.500 ("l'offerta,,). Blackline inizialmente ha annunciato l'offerta per fino a $6.000.000 e, come conseguenza di più alta richiesta, ha annunciato un aumento a $6.500.000. La chiusura risultante è stata oversubscribed da 35.714 unità supplementari, con conseguente aumento di finanziamento di circa $62.500.

Ogni unità è composta da un'azione ordinaria del capitale della Corporation (una"Azione Comune") e da metà di un warrant di acquisto di un'Azione Comune (ogni warrant intero, un"Warrant"). Ogni Warrant dà diritto al titolare di acquistare un'azione comune in qualsiasi momento al 12 febbraio 2018 o prima di tale data, a un prezzo di esercizio di 2,00 dollari per azione comune.

Blackline intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per sostenere la commercializzazione della sua nuova suite di prodotti e per scopi generali di capitale circolante.

In relazione all'offerta, Blackline ha pagato un totale di 286.466,25 dollari e ha emesso un totale di 233.850 warrant di compensazione ("Warrant di compensazione") a un procacciatore di affari, Lightyear Capital Inc. Ogni warrant di compensazione autorizza il relativo supporto ad acquistare un'unità in qualunque momento prima del 12 febbraio 2018 ad un prezzo di esercizio di $1.75 per unità . I Warrant emettibili all'esercizio dei Compensation Warrant avranno gli stessi termini e condizioni dei Warrant descritti sopra.

Tutti i titoli emessi in relazione all'offerta sono soggetti a un periodo di detenzione di quattro mesi più un giorno.

Poiché gli addetti ai lavori della Corporation hanno acquistato un totale di 1.211.500 Quote in relazione all'offerta, tali acquisti sono stati considerati "transazioni con parti correlate" ai sensi dello strumento multilaterale 61-101 - Protezione dei detentori di titoli di minoranza in operazioni speciali ("MI 61-101"). Ai sensi di MI 61-101, in assenza di un'esenzione disponibile, la Corporation sarebbe tenuta a ottenere l'approvazione della minoranza e una valutazione formale per l'emissione di Quote a tali addetti ai lavori. Tale esenzione era disponibile per l'emissione di unità agli addetti ai lavori ai sensi delle sezioni 5.5(a) e 5.7(a) del MI 61-101, rispettivamente, perché al momento in cui la transazione è stata concordata, né il valore equo di mercato dell'oggetto della transazione, né il corrispettivo del valore equo di mercato per la transazione, in quanto relativa agli addetti ai lavori, superava il 25% della capitalizzazione di mercato della Corporation.

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Blackline Safety Corp.

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