Blackline Safety annuncia un collocamento privato non mediato

Calgary, Alberta - Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) ("Blackline" o la "Società") è lieta di annunciare che intende procedere con un collocamento privato non mediato di fino a 3.428.572 unità della Società (le "Unità") ad un prezzo di $ 1,75 per Unità per proventi lordi complessivi fino a $ 6,0 milioni (l'"Offerta"). Ogni unità sarà composta da un'azione comune nel capitale della Corporation (una "azione comune") e la metà di un warrant di acquisto di azioni comuni (ogni warrant intero, un "warrant").

Ogni Warrant darà diritto al titolare di acquistare un'azione comune in qualsiasi momento al 12 febbraio 2018 o prima di tale data, a un prezzo di esercizio di 2,00 dollari per azione comune.

Blackline intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per sostenere la commercializzazione della sua nuova suite di prodotti e per scopi generali di capitale circolante.

L'offerta dovrebbe essere completata il 22 giugno 2016 o circa, ed è soggetta a tutte le necessarie approvazioni normative e borsistiche. I titoli emessi ai sensi dell'offerta saranno soggetti a un periodo di detenzione che scade quattro mesi e un giorno dalla data di emissione. In relazione all'offerta, la società può pagare una commissione di ricerca in contanti e/o warrant di compensazione, soggetta alle approvazioni normative e borsistiche applicabili.

La Corporation prevede che alcuni addetti ai lavori della Corporation, tra cui DAK Investments Corp. ("DAK") sottoscriveranno delle unità in relazione all'offerta. Poiché DAK è attualmente un "insider" della Corporation in virtù della sua attuale proprietà di azioni comuni, l'ulteriore acquisizione di titoli da parte di DAK in relazione all'offerta sarà considerata una "transazione con parti correlate" ai sensi dello strumento multilaterale 61-101 - Protezione dei detentori di titoli di minoranza in operazioni speciali ("MI 61-101"). Ai sensi del MI 61-101, in assenza di un'esenzione disponibile, la Corporation potrebbe essere tenuta a ottenere l'approvazione della minoranza e una valutazione formale per l'emissione di Quote. Tale esenzione dovrebbe essere disponibile per l'emissione di unità a DAK ai sensi delle sezioni 5.5(a) e 5.7(a) di MI 61-101, rispettivamente, perché al momento previsto la transazione è concordata, né il valore equo di mercato dell'oggetto di, né il corrispettivo del valore equo di mercato per la transazione, si prevede che superi il 25% della capitalizzazione di mercato della Corporation.

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Determinate informazioni per quanto riguarda Blackline disposte in questo comunicato stampa, compreso (fra l'altro): la data di chiusura prevista per l'offerta e l'uso previsto dei ricavati netti dell'offerta possono costituire le dichiarazioni lungimiranti secondo le leggi applicabili di sicurezze e necessariamente coinvolgere i rischi e le incertezze conosciuti e sconosciuti notevoli. Queste dichiarazioni lungimiranti sono soggette a numerosi rischi e incertezze, alcuni dei quali sono al di fuori del controllo di Blackline's, compresi, senza limitazione, i ritardi derivanti da o incapacità di ottenere le approvazioni richieste di terzi e di regolamentazione per l'offerta, il rischio che i termini dell'offerta, come descritto nel presente documento, possono essere soggetti a modifiche, la capacità della società di accedere al capitale sufficiente dalle fonti interne ed esterne, l'impatto delle condizioni economiche generali nel Canada, negli Stati Uniti ed oltremare, le condizioni dell'industria, i cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti ed i cambiamenti in come sono interpretati e fatti rispettare, la concorrenza aumentata, la mancanza di disponibilità del personale qualificato o della gestione e le fluttuazioni nel cambio o nei tassi di interesse.

Rispetto alle dichiarazioni lungimiranti contenute in questo comunicato stampa, Blackline ha fatto un certo numero di presupposti. I presupposti chiave sotto le dichiarazioni lungimiranti suddette includono i presupposti per quanto riguarda (tra l'altro): la stabilità generale dell'ambiente economico e politico in cui la società opera; la ricezione tempestiva di tutte le approvazioni richieste del terzo e regolatore rispetto all'offerta; che la società potrà completare l'offerta nel modo e nei tempi previsti qui e che i ricavati netti dell'offerta rimarranno costanti con quelli dichiarati qui. Alcuni o tutti i presupposti di cui sopra possono risultare non veritieri. i risultati, la prestazione o il raggiungimento reali di Blackline potrebbero differire materialmente da quelli espressi in, o impliciti da, queste dichiarazioni lungimiranti e, di conseguenza, nessuna assicurazione può essere data che c'è ne degli eventi anticipati dalle dichiarazioni lungimiranti traspariranno o accadranno, o se c'è ne di loro fanno in tal modo, che benefici che la società deriverà da esso. Le dichiarazioni lungimiranti contenute in questo documento sono fatte alla data di questo comunicato stampa e Blackline non intraprende alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o di rivedere qualsiasi delle dichiarazioni lungimiranti incluse, se come conseguenza di nuove informazioni, eventi futuri o altrimenti, tranne come può essere richiesto dalle leggi applicabili di sicurezze.

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Blackline Safety Corp.
Cody Slater, CEO e Presidente
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