Blackline annuncia il deposito del prospetto definitivo e fornisce un aggiornamento sull'offerta
Blackline Safety,leader nella rilevazione di gas connessa e nella sicurezza dei lavoratori isolati
5 giugno 2024
NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE AI SERVIZI DI INFORMAZIONE STATUNITENSI O ALLA DIFFUSIONE NEGLI STATI UNITI
Il prospetto è accessibile tramite SEDAR+.
Calgary, Canada — 5 giugno 2024 — Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Società") (TSX: BLN), leader mondiale nella tecnologia di sicurezza connessa, è lieta di annunciare oggi di aver depositato e ottenuto la ricevuta di un prospetto informativo definitivo in forma abbreviata (il "Prospetto") in ciascuna delle province del Canada, ad eccezione del Québec, in relazione all'offerta precedentemente annunciata di 4.950.000 azioni ordinarie di Blackline ("Azioni ordinarie") al prezzo di 4,05 dollari per Azione ordinaria (il "Prezzo di offerta") per un ricavo lordo per la Società di circa 20 milioni di dollari (l'"Offerta").
L'accesso al Prospetto e a qualsiasi sua modifica è fornito in conformità con la legislazione sui titoli relativa alle procedure per l'accesso al prospetto e a qualsiasi sua modifica. Il Prospetto e qualsiasi sua modifica sono accessibili su SEDAR+ all'indirizzo www.sedarplus.ca. È possibile ottenere una copia elettronica o cartacea del Prospetto e di qualsiasi sua modifica, senza alcun costo, contattando Canaccord Genuity Corp. tramite e-mail all'indirizzo ecm@cgf.com fornendo il proprio indirizzo e-mail o postale, a seconda dei casi.
In relazione all'Offerta, la Società ha concesso ai sottoscrittori dell'Offerta un'opzione di sovrallocazione esercitabile in qualsiasi momento fino a 30 giorni dopo la chiusura dell'Offerta per l'acquisto di ulteriori 742.500 Azioni Ordinarie ad un prezzo per Azione Ordinaria pari al Prezzo di Offerta. Come precedentemente annunciato, contestualmente all'Offerta, la Società intende completare, su base privata (il "Collocamento Privato"), un'offerta non mediata di 2.475.000 Azioni Ordinarie ad un prezzo pari al Prezzo di Offerta per un ricavo lordo di circa 10 milioni di dollari a DAK Capital Inc. ("DAK"). Come indicato nel Prospetto, in relazione al Collocamento privato, DAK potrà anche acquisire fino a 371.250 Azioni ordinarie aggiuntive ad un prezzo pari al Prezzo di offerta nel caso in cui venga esercitata (in tutto o in parte) l'opzione di sovrallocazione, sulla base di 0,5 Azioni ordinarie per ogni Azione ordinaria emessa in base all'opzione di sovrallocazione. La chiusura dell'Offerta e del Collocamento Privato è prevista per il 12 giugno 2024 o intorno a tale data.
Blackline è inoltre lieta di annunciare che il suo contratto di cartolarizzazione dei leasing con CWB Maxium Financial Inc. è stato rinnovato per un ulteriore anno per un importo di 15 milioni di dollari e 30 milioni di dollari USA, coprendo il periodo dal 31 marzo 2024 al 31 marzo 2025.
Informazioni su Blackline Safety: Blackline Safety è un'azienda leader nel settore tecnologico che promuove l'innovazione nella forza lavoro industriale attraverso l'IoT (Internet delle cose). Grazie a dispositivi di sicurezza connessi e analisi predittive, Blackline consente alle aziende di azzerare gli incidenti sul lavoro e migliorare le prestazioni operative. Blackline fornisce dispositivi indossabili, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connesso al cloud e analisi dei dati per soddisfare le sfide di sicurezza più impegnative e migliorare la produttività complessiva delle organizzazioni con una copertura in oltre 100 paesi. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, Blackline fornisce un'ancora di salvezza a decine di migliaia di persone, avendo segnalato oltre 225 miliardi di punti dati e avviato oltre sette milioni di allarmi di emergenza. Per ulteriori informazioni, visitare il sito BlacklineSafety.com e seguiteci su Facebook, X (precedentemente Twitter), LinkedIn e Instagram.
###
CONTATTI MEDIA
Sicurezza Blackline
Christine Gillies, Direttore Prodotti e Marketing
+1 403-629-9434
CONTATTI PER INVESTITORI/ANALISTI
Sicurezza Blackline
Cody Slater, Amministratore delegato e Presidente
+1 403-397-5300
Nota relativa alle dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene alcune informazioni e dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi applicabili in materia di titoli. L'uso di termini quali "prevedere", "anticipare", "continuare", "stimare", "potrebbe", "sarà", "proiettare", "dovrebbe", "ritenere", "pianificare", "intendere" ed espressioni simili ha lo scopo di identificare informazioni o dichiarazioni previsionali. In particolare, ma senza limitare quanto sopra, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni relative all'opzione di sovrallocazione, al numero di azioni ordinarie da emettere ai sensi del collocamento privato e alla data di chiusura dell'offerta e del collocamento privato. Sebbene Blackline ritenga che le aspettative riflesse in tali dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non è opportuno fare eccessivo affidamento su di esse, poiché Blackline non può garantire che si riveleranno corrette. Poiché le dichiarazioni previsionali riguardano eventi e condizioni futuri, per loro stessa natura comportano rischi e incertezze intrinseci. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono rese alla data del presente documento e Blackline non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere alcuna dichiarazione o informazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, a meno che non sia richiesto dalle leggi applicabili in materia di titoli.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto dei titoli in alcuna giurisdizione. Le azioni ordinarie di Blackline non saranno e non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti, né a cittadini statunitensi, in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile.
Tutti gli importi in dollari indicati nel presente comunicato stampa sono espressi in dollari canadesi, salvo diversamente specificato.