Blackline Annuncia un finanziamento di 8 milioni di dollari e un contestuale collocamento privato di 12 milioni di dollari.

Calgary, Canada - 10 agosto 2022 - Blackline Safety Corp. ("Blackline(" o la"Società") (TSX: BLN), leader globale nel settore della sicurezza connessa, è lieta di annunciare di aver concluso un accordo con un pool di sottoscrittori (i "Sottoscrittori") guidati da PI Financial Corp. per l'acquisto, su base buy deal, di 3.640.000 azioni ordinarie di Blackline ("Azioni Comuni") al prezzo di 2,20 dollari per Azione Comune (il "Prezzo di Offerta") per un ricavo lordo per la Società di circa 8,0 milioni di dollari (l'"Offerta"). La Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di over-allotment, esercitabile in qualsiasi momento fino a 30 giorni dopo la chiusura dell'Offerta, per acquistare fino a un ulteriore 15% di Azioni Comuni a un prezzo per Azione Comune pari al Prezzo di Offerta. Nel caso in cui l'opzione di sovrallocazione venga interamente esercitata, il ricavato lordo dell'Offerta sarà di circa 9,2 milioni di dollari.

In concomitanza con l'Offerta, la Società intende completare un collocamento privato non intermediato (il"Collocamento Privato Concorrente") di 12 milioni di dollari di Azioni Comuni (le"Azioni Comuni di Collocamento") al Prezzo di Offerta a DAK Capital Inc. ("DAK"), e alle entità possedute e controllate da Cody Slater, Amministratore Delegato e Presidente della Società e Brad Gilewich, un direttore della Società. Si prevede che il Collocamento Privato Concorrente si concluda in concomitanza con la chiusura dell'Offerta. Le azioni ordinarie del Collocamento saranno soggette a un periodo di sospensione legale. Il completamento del contestuale collocamento privato è soggetto a una serie di condizioni, tra cui l'approvazione della Borsa di Toronto. Il completamento dell'Offerta è subordinato alla contestuale chiusura del Collocamento Privato Concorrente per un ricavo lordo non inferiore a 10 milioni di dollari.

La Società intende utilizzare i proventi netti dell'offerta e del contestuale collocamento privato per scopi aziendali generali e per il capitale circolante.

Le azioni ordinarie emesse ai sensi dell'Offerta saranno offerte mediante un prospetto breve da depositare presso le commissioni per i valori mobiliari e altre autorità di regolamentazione analoghe in ciascuna delle province del Canada, ad eccezione del Quebec, ai sensi del National Instrument 44-101 Short Form Prospectus Distributions, e negli Stati Uniti su base di collocamento privato ai sensi di un'esenzione dai requisiti di registrazione dello United States Securities Act del 1933, come modificato. La chiusura dell'Offerta e del Contestuale Collocamento Privato è prevista per il 25 agosto 2022 o giù di lì ed è soggetta a determinate condizioni, tra cui, a titolo esemplificativo, il ricevimento di tutte le approvazioni necessarie, compresa l'approvazione della Borsa di Toronto e delle autorità di regolamentazione dei titoli, e il soddisfacimento di altre condizioni di chiusura abituali.

Per quanto riguarda il Collocamento Privato Concorrente, DAK, Slater e Gilewich sono attualmente "parti correlate" della Società ai sensi del Multilateral Instrument 61-101- Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Pertanto, l'acquisizione di Azioni Comuni del Collocamento da parte di tali persone in relazione al Collocamento Privato Concorrente sarà considerata una "operazione con parti correlate" ai sensi del MI 61-101. Ai sensi del MI 61-101, in assenza di un'esenzione, la Società potrebbe essere tenuta a ottenere l'approvazione delle minoranze e una valutazione formale per l'emissione di Azioni Comuni del Collocamento a tali persone in relazione al Collocamento Privato Concorrente. Si prevede che tale esenzione sia disponibile per l'emissione di Azioni Comuni di Collocamento ai sensi delle Sezioni 5.5(a) e 5.7(a) del MI 61-101, rispettivamente, perché né il valore di mercato equo dell'oggetto né il valore di mercato equo del corrispettivo dell'operazione, nella misura in cui coinvolge tali parti correlate, supera il 25% della capitalizzazione di mercato della Società.

 
Informazioni su Blackline Safety

Blackline Safety è un leader tecnologico che aiuta diverse aziende industriali a raggiungere l'obiettivo di zero incidenti di sicurezza e migliorare le prestazioni attraverso dispositivi di sicurezza in rete e analisi predittive. Blackline fornisce dispositivi indossabili, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connessi al cloud e Analisi Dati per affrontare le sfide più impegnative in materia di sicurezza e migliorare la produttività complessiva delle organizzazioni con una copertura in oltre 100 Paesi. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, Blackline Safety forniscono un'ancora di salvezza a decine di migliaia di persone, avendo segnalato oltre 180 miliardi di punti dati e lanciato oltre cinque milioni di allarmi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito BlacklineSafety.com e collegatevi con noi su Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

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