Blackline annuncia un finanziamento tramite acquisto garantito di 8 milioni di dollari e un collocamento privato simultaneo di 12 milioni di dollari

Calgary, Canada — 10 agosto 2022 — Blackline Safety Corp. ("Blackline" o la "Società") (TSX: BLN), leader mondiale nella sicurezza connessa, è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo con un consorzio di sottoscrittori (i "Sottoscrittori") guidato da PI Financial Corp. per l'acquisto, su base bought deal, di 3.640.000 azioni ordinarie di Blackline ("Azioni ordinarie") al prezzo di 2,20 dollari per Azione ordinaria (il "Prezzo di offerta") per un ricavo lordo per la Società di circa 8,0 milioni di dollari (l'"Offerta"). La Società ha concesso ai Sottoscrittori un'opzione di sovrallocazione esercitabile in qualsiasi momento fino a 30 giorni dopo la chiusura dell'Offerta, per l'acquisto di un massimo del 15% di Azioni Ordinarie aggiuntive ad un prezzo per Azione Ordinaria pari al Prezzo di Offerta. Nel caso in cui l'opzione di sovrallocazione venga esercitata per intero, il ricavo lordo dell'Offerta sarà di circa 9,2 milioni di dollari.

Contemporaneamente all'Offerta, la Società intende completare un collocamento privato senza intermediari (il "Collocamento Privato Concomitante") di 12 milioni di dollari di Azioni Ordinarie (le "Azioni Ordinarie Collocate") al Prezzo di Offerta a DAK Capital Inc. ("DAK") e a entità possedute e controllate da Cody Slater, Amministratore Delegato e Presidente della Società, e Brad Gilewich, amministratore della Società. La Collocazione Privata Concomitante dovrebbe concludersi contestualmente alla chiusura dell'Offerta. Le Azioni Ordinarie di Collocamento saranno soggette a un periodo di detenzione obbligatorio. Il completamento del Collocamento Privato Concomitante è soggetto a una serie di condizioni, tra cui l'approvazione della Borsa di Toronto. Il completamento dell'Offerta è subordinato alla chiusura concomitante del Collocamento Privato Concomitante per un ricavo lordo non inferiore a 10 milioni di dollari.

La Società intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'Offerta e dal Collocamento Privato Concomitante per scopi generali aziendali e di capitale circolante.

Le Azioni Ordinarie emettibili ai sensi dell'Offerta saranno offerte tramite un prospetto informativo abbreviato che sarà depositato presso le commissioni di vigilanza sui titoli e altre autorità di regolamentazione simili in ciascuna delle province del Canada, ad eccezione del Quebec, ai sensi del National Instrument 44-101 Short Form Prospectus Distributions, e negli Stati Uniti su base privata ai sensi di un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dallo United States Securities Act del 1933, e successive modifiche. La chiusura dell'Offerta e del Collocamento Privato Concomitante è prevista per il 25 agosto 2022 circa ed è soggetta a determinate condizioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il ricevimento di tutte le approvazioni necessarie, compresa l'approvazione della Borsa di Toronto e delle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari, e il soddisfacimento di altre condizioni di chiusura consuete.

Per quanto riguarda il collocamento privato concomitante, DAK, il sig. Slater e il sig. Gilewich sono attualmente "parti correlate" della Società ai sensi dello strumento multilaterale 61-101 - Protezione dei detentori di titoli di minoranza in operazioni speciali ("MI 61-101"). Pertanto, l'acquisizione di Azioni Ordinarie di Collocamento da parte di tali soggetti in relazione al Collocamento Privato Concomitante sarà considerata una "operazione con parti correlate" ai sensi del MI 61-101. Ai sensi del MI 61-101, in assenza di un'esenzione disponibile, la Società potrebbe essere tenuta a ottenere l'approvazione della minoranza e una valutazione formale per l'emissione di Azioni Ordinarie di Collocamento a tali soggetti in relazione al Collocamento Privato Concomitante. Si prevede che tale esenzione sarà disponibile per l'emissione di Azioni Ordinarie di Collocamento ai sensi delle Sezioni 5.5(a) e 5.7(a) della MI 61-101, rispettivamente, poiché né il valore equo di mercato dell'oggetto dell'operazione, né il corrispettivo di mercato equo dell'operazione, nella misura in cui coinvolge tali parti correlate, superano il 25% della capitalizzazione di mercato della Società.

 
Informazioni su Blackline Safety

Blackline Safety è un'azienda leader nel settore tecnologico che aiuta diverse aziende industriali a raggiungere l'obiettivo di zero incidenti sul lavoro e a migliorare le prestazioni attraverso dispositivi di sicurezza in rete e analisi predittive. Blackline fornisce dispositivi indossabili, monitoraggio dei gas personali e dell'area, software connesso al cloud e analisi dei dati per soddisfare le esigenze di sicurezza più complesse e migliorare la produttività complessiva delle organizzazioni con una copertura in oltre 100 paesi. Grazie alla connettività cellulare e satellitare, le tecnologie Blackline Safety forniscono un'ancora di salvezza a decine di migliaia di persone, avendo segnalato oltre 180 miliardi di punti dati e attivato oltre cinque milioni di allarmi. Per ulteriori informazioni, visitateBlacklineSafety.come seguiteci suFacebook,Twitter,LinkedIneInstagram.

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